发布非公开发行股票预案后走势

发布非公开发行股票预案后走势

1、易事特:创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告?

时间：2020年03月06日 20:20:39&nbsp中财网

?? 原标题:易事特:创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告 易事特集团股份有限公司 创业板非公开发行A股股票 方案论证分析报告 二〇二〇年三月 为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力。

2、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，易事特集团股份有限公司编制了《易事特集团股份有限公司创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告》。

3、具体内容入下： 一、本次非公开发行股票募集资金使用计划 公司本次非公开发行募集资金总额预计为不超过145,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目： 单位：万元 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额 易事特运营总部及技术中心 70,000.00 64,000.00 5G产业智能制造技改建设项目 31,777.56 27,000.00 新能源汽车充电站建设及运营项目 18,561.62 13,000.00 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 偿还银行贷款 16,000.00 16,000.00 合 计 161,339.18 145,000.00 除偿还银行贷款、补充流动资金项目外，本次募集资金将全部用于投资上述项目的资本性支出部分，剩余部分由公司通过自筹方式解决。

4、募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

5、募集资金到位后，若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

6、二、本次发行证券及其品种选择的必要性 （一）本次非公开发行的背景 公司是专门从事智慧城市和智慧能源相关产品研发、生产和销售的国家火炬计划重点高新技术企业，主要产品有：UPS、EPS、直流电源、逆变器、模块化数据中心、充电桩、换电柜、光伏逆变器、储能、精密空调、智能配电等产品和系统的研发、制造、销售与服务；围绕智慧城市&大数据、智慧能源（含储能及能源互联网系统、微电网、充电站、数据中心，5G供电）及轨道交通（含监控、通信、供电）等战略新兴产业，为全球用户提供优质5G供电、IDC数据中心、充换电、储能及能源互联网系统、轨道交通智能供电系统等全方位解决方案

7、近年来，公司持续开展战略调整及业务转型，对业务结构进行调整优化，着力加强5G产业相关高端电源电器设备和数据中心、新能源汽车充电业务的综合资源投入力度

8、1、新基建政策出台，涵盖5G基站建设、大数据中心、城轨交通建设、新能源汽车充电桩等公司业务场景，公司核心产品高端电源装备、数据中心、充电桩等产品应用前景广阔 中央密集部署“新基建”，在2020年3月4日召开的中央政治局常务委员会会议上提及：要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度

9、“新基建”主要包括5G基建、工业互联网、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车及充电桩、大数据中心、人工智能七大领域

20、其中5G、数据中心、新能源汽车及充电桩等都是重点领域

11、2018年12月，中央经济工作会议提出将新型基础设施建设列为经济建设的重点任务之一。

12、各地政府密集出台政策支持相关领域发展，据第一财经日报统计，截至2020年3月1日，7省市已出台投资计划累计25万亿。

13、2019年6月，我国正式完成5G商用牌照发放。

14、根据工信部数据，当前国内3G/4G基站数量已超过480万个，考虑到5G所用频段较高、传播损耗较大，基站数量与密度将明显高于4G基站

15、市场预计2019年5G基站建设数量预计在15-18万个，全国将在7年内建设600万个5G基站，且2020-2021年为建设高峰

16、在5G技术架构下，基站建设密度以及AAU、BBU等关键基站设备功耗大幅提升，5G产业链的发展需要稳定且高质量的电力供应作为基础

17、国内5G商用的积极落地和基站大规模建设，为公司产品结构优化升级提供契机，为公司5G高端电源设备带来增量市场空间

18、2016年7月，国务院发布《国家信息化战略发展纲要》，明确地指出发展核心技术，做强信息产业的发展目标，提出了推进信息化和工业化深度融合、农业现代化、服务业网络化转型、教育信息化、智慧健康医疗服务、加快科研信息化的发展路径

19、随着信息化广泛应用于金融、教育、农业、军工、新能源、电力等多个领域，公司数据中心业务需求旺盛、市场空间快速扩增

20、根据《中长期铁路网规划》，预计到2020年，铁路路网规模将达到15万公里，其中高速铁路3万公里，“十三五”期间高速铁路运营里程复合增速约为10%；铁路固定资产投资规模将达3.5至3.8万亿元，高速铁路建设预计投资额1.9万亿。

21、同时，我国规划建设城市轨道交通的城市将达到80座，已批准立项的40多座，城市轨道交通将建成运营线路超过3,000km，至“十三五”末全国城市轨道交通运营里程将达6,000km以上，轨道交通投资总额将达1.7-2万亿元。

22、铁路建设和轨道交通行业的快速发展，亦为公司提供巨大的市场空间

23、综上所述，公司的高端电源装备、数据中心等业务，是新基建领域不可或缺的组成部分，受益于下游行业的需求带动，市场前景广阔

24、2、伴随新能源汽车行业快速发展，充电桩设备及运营市场迎来发展新机遇 我国新能源汽车行业呈现快速发展势头，伴随国家接连出台的一系列配套补贴优惠政策，我国新能源汽车行业快速实现产业化和规模化的飞跃式发展

25、根据2016年国务院印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》和2017年工信部、国家发改委、科技部联合发布的《汽车产业中长期发展规划》，预计2020年我国将实现当年新能源汽车产销200万辆以上，累计产销量达500万辆，2025年当年产销量700万辆以上

26、自2014年5月以来，国家相关部门密集出台政策支持充电桩/站行业发展，包括《关于做好电动汽车充换电设施用电报装服务工作的意见》、《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》、《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》等，近期更是明确将新能源汽车充电桩作为新基建七大领域之一，重点支持发展，倾斜政策支持

27、根据2019年3月发布的《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴》规定：2019年6月25日后地方财政不得对新能源汽车给予购置补贴，转为支持充电基础设施建设和运营

28、根据充电联盟的统计数据及恒大研究院的研究报告，2019年3月末，全国公共充电桩保有量为38.4万个，其中交流公共桩占比57.2%，直流公共桩占比42.8%；全国私人充电桩保有量约为53.7万个。

29、我国存量充电桩规模与政策规划仍存在较大缺口，作为新基建重点布局领域之一，充电桩设备及运营市场前景广阔。

30、3、快速发展的下游行业和应用场景，对产品、技术和服务提出更高要求 公司是专门从事智慧城市和智慧能源相关产品研发、生产和销售的国家火炬计划重点高新技术企业，所处电子信息、电力电子电气设备产业亦为技术密集型行业，作为新基建必不可或缺的供应链重要组成部分，5G、IDC、新能源汽车充电设施等领域的设备研发制造及工程项目建设、运营等均具有较高技术门槛。

31、公司坚持创新驱动发展战略，高度重视研发工作

32、为应对下游行业和应用场景对绿色节能、高效变换、智能化的产品及服务需求，日益严苛的国家与行业标准，以及5G商用过程中新增的产品和技术挑战，公司需不断提高自身的研发实力，支撑公司未来业务拓展，优化公司现有产品及服务结构，使研发能力、制造工艺与行业产业技术发展趋势相匹配，巩固公司在产业链中领先者的地位，进一步提升公司在行业的影响力

33、（二）本次非公开发行的目的 1、夯实主业，优化产品结构，延伸产业链，提升公司核心竞争力 公司是专门从事智慧城市和智慧能源相关产品研发、生产和销售的国家火炬计划重点高新技术企业，已成为电力电子系列产品及系统解决方案供应商

34、围绕智慧城市&大数据、智慧能源及轨道交通等战略新兴产业，为全球用户提供优质IDC数据中心、光储充一体化智慧能源系统、轨道交通智能供电系统等全方位解决方案，并积累了大量的经验、技术

35、在新基建积极推进的背景下，伴随5G基站建设、大数据中心建设、轨道交通建设的深入，以及新能源汽车充电桩/站行业的发展，为公司提供了前所未有的机遇和广阔的市场空间

36、公司本次募集资金投资项目以技术研发为导向，专注在5G数据中心供电产品和系统领域、新能源汽车及充电设施领域以及储能及能源互联网系统领域的研发投入，同时通过5G产业智能制造技改项目和新能源汽车充电站建设及运营项目，实现公司产业结构升级，并将产业链延伸至新能源汽车充电站建设及运营端，全面提升公司综合竞争实力和持续盈利能力

37、其中，公司运营总部及技术中心项目目前研发课题如下： 研发领域 研发课题 研发目标 5G供电产品和系统 5G核心电源产品 5G大功率100KW-300KW功率等级UPS模块，30KW-50KW高压直流模块，大功率、高效、高功率密度5G刀片电源模块和系统，应用第三代半导体技术和软开关技术进一步提高核心电源产品效率和功率密度，降低能耗。

38、5G数据中心综合电力供配电系统 集成10KV配电&变压器（或多脉冲整流变压器）、不间断电源（UPS）或高压直流电源（HVDC）和输出配电单元，具有超高功率密度、超高效率、安全可靠。

39、采用工厂预制化，支持模块化扩容，单套系统容量最大可支持2400KW。

40、新一代基础系统供配电的投资成本、占地面积、损耗均会减少，提升机房效率

41、新能源汽车及充电设施 新一代分布式充电设备与系统 以V2G为应用背景，深入研究基于碳化硅器件的高效双向充电模块关键技术

43、研究面向高热流密度充电设施的高精度热管液冷技术

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